保険募集に特化した
顧客管理ツール。

顧客管理

管理者側の悩み：募集人がどうやって顧客情報を管理しているかが把握できない。

募集人側の悩み：お客様の情報を一括で確認できる場所がほしい。

→ K3台帳なら、どちらも解決できます。

契約管理

各保険会社のシステムからデータを取得しても、表記方法がバラバラで管理が大変。

K3台帳にまとめれば、全保険会社の契約情報を同じフォーマットで確認可能。

契約だけでなく、いつお客様に会って、どんな話をしたかまで記録・確認できます。

稼働管理

毎週・毎月の成績集計が、コピー＆貼り付けだけで完成。

週ごと・月ごとのほか、半月ごとなど自分で指定した期間で成績を確認でき、MDRT基準の集計にも役立ちます。

小さな代理店でもお手頃価格で導入可能

導入にかかるコストも時間も、他のシステムとは比べ物にならないくらいお手頃。大規模なシステムは不要だけど、きちんと管理したい代理店に最適です。